Бирюльки №518. С Новым Годом! И не только поздравления

Привет.

Как-то незаметно пролетел еще один год, хотя он был насыщен разными событиями и происшествиями. Поздравления и пожелания оставлю на сладкое, пока же поговорим о происходившем на прошлой неделе, том, что волновало и заставляло задуматься, одним словом, перед нами традиционные “Бирюльки”. Поехали!

Содержание

Замедление рынка смартфонов в аспекте железа – тенденция 2019-2020 годов

Huawei обогнал Samsung в штуках, теперь и в деньгах

Игровой рынок на ПК - игры с отчетностью и последствия

Смартфоны INOI - первые цифры 2018 года для подведения итогов

С Новым Годом!

Замедление рынка смартфонов в аспекте железа – тенденция 2019-2020 годов

Мне всегда было интересно, а что начнет происходить с рынком смартфонов, когда производители компонентов достигнут теоретического предела в тех или иных технологиях. Последние несколько лет во флагманах мы видим появление тех или иных возможностей, что явно нельзя считать обязательными, это просто косметические изменения, а не что-то принципиально новое. Пожалуй, сублимацией этого подхода можно считать iPhone X, где эргономику принесли в жертву непохожести на предыдущие модели, сделали аппарат не таким, как другие, и добавили ту же челку. С инженерной точки зрения решение более чем сомнительное, но однозначно отличающее аппарат от других. Многие китайские производители повторили это решение, и теперь рынок наводнили однотипные внешне смартфоны с вырезом на экране. Это отличная иллюстрация того, что ничто не остается уникальным долго, даже самые неудачные решения быстро копируются.

Но наш разговор про другое, а именно то, насколько и для чего нужны новейшие процессоры, насколько они востребованы покупателями. Часто приходится слышать рассуждения о количественных характеристиках компонентов смартфонов, например, что такое-то разрешение камеры в 20 мегапикселей явно лучше, чем у камеры в 16 мегапикселей, словно это влияет на итоговое качество фотографий. Или то, что 4 ГБ оперативной памяти однозначно лучше, чем 3 ГБ, невзирая на то, какая скорость у памяти. Много “мелочей”, на которые покупатели не обращают внимания, судят про устройство на основании одного параметра. Но давайте посмотрим на бюджетные смартфоны, они многое могут рассказать о будущем рынка.

В бюджетном сегменте всегда предпочитают выбирать самые недорогие решения, это самая доступная память, чипсет, а дальше вся разница упирается в камеры, экран и его диагональ, то, какая батарейка стоит в смартфоне. И тут неожиданно выясняется, что уже пару лет мы видим определенную стагнацию в том, что делают десятки производителей из разных стран. Чипсет бюджетного смартфона – это один из двух-трех вариантов от MediaTek, память одна и та же, а дальше то самое разнообразие компонентов, что влияют на стоимость. Фактически строительные кирпичики бюджетного смартфона очень однообразны, что и дает сходство стоимости для разных производителей. Еще стоит упомянуть разные версии Android, но тут влияет время выхода на рынок. В сегменте до 7 000 рублей базовая начинка смартфонов плюс-минус совпадает у основной массы моделей.

В 2019-2020 годах подобный подход захватит и средний сегмент смартфонов, так как необходимо будет выдерживать стоимость на полке, как следствие, добавлять дорогостоящие технологии из флагманов нет никакого толка. Да, будет происходить увеличение числа камер, как правило, до двух основных и двух фронтальных, но на этом и все. По большей части в среднем сегменте мы увидим ту же фиксацию решений, что произошли в бюджетных смартфонах. Это означает, что производители начнут как-то иначе называть свои аппараты, но перед нами будут плюс-минус те же решения, отличий между старыми и новыми аппаратами будет все меньше и меньше. Та же Samsung в 2019 году кардинально обновляет линейку за счет дисплеев с вырезами под фронтальную камеру, причем форма выреза может быть различной. Визуально это дает отличия от текущих устройств, так же поступает Huawei/Honor.

Пожалуй, это та волна, что позволяет сказать, что что-то поменялось. Но моя идея в том, что подход бюджетного сегмента начинает переноситься все выше и выше, на модели другого класса. Например, в TCL Mobile решили в 2019 году оставить ключевыми моделями те же аппараты, что мы видели в 2018 году, исключение будет сделано только для самых бюджетных устройств, для них обновят корпуса, батареи. То есть единички получат изменения, в то время как другие аппараты останутся ровно теми же. Можно предположить, что это подход одной компании, а другие производители так делать не будут. Но глядя на Xiaomi, ряд аналогичных китайских производителей, я вижу, что в сегменте до 150-200 долларов идет повторение пройденного, то есть вариации уже существующих моделей. На первый план начинает выходить то, какой чипсет ставит производитель, насколько он отличается от предыдущего (как правило, отличия в номере и немного в производительности, но коренных отличий нет). В 2019-2020 годах срок жизни железа начинает увеличиваться, одни и те же платформы будут использованы в разных аппаратах, и использованы достаточно успешно. Например, тот же iPhone не получит сколь-нибудь значимого обновления, та же идея Х будет эксплуатироваться вновь. И это примета существующего рынка, когда появление чего-то нового затруднено, так как стоимость решения меняется кардинально, а платить еще больше за смартфон потребители не готовы. Продажи iPhone этому наглядное доказательство, из недели в неделю аналитики снижают прогнозы продаж этих смартфонов, так, Citi Research на первый квартал сократили прогноз с 50 до 40 млн штук, причем для Xs Max упоминается сокращение спроса вдвое! Это отражение того, что покупатели не видят смысла платить за смартфоны много, особенно с учетом того, что аналогичные модели по меньшей цене умеют столько же и даже больше. Уже в 2018 году мы видели переток спроса от флагманов в модели верхнего среднего сегмента, людям хватает их возможностей (а это не только новые аппараты, но и флагманы предыдущих лет).

Рынок смартфонов будет сложным для производителей, конкуренция обострится еще больше. Но считать, что рынок вдруг умрет, невозможно. Да и то, что одни и те же компоненты станут использоваться все дольше, вовсе не так уж плохо, это позволит наконец лучше адаптировать софт. Внешне количество изменений будет поддерживаться, причем все чаще мы будем видеть новые номера и названия, а внутри будут старые знакомые, что замаскированы под нечто другое.

Удивительно, но толчком для развития флагманов становятся мобильные игры, например, PUBG или Fortnite. Молодые люди хотят играть в них на мобильных телефонах, что, на мой взгляд, блажь, так как управление неудобно, качество мобильных версий сильно отличается от приставок. Но эти игры требуют производительного железа и дают толчок продажам условных флагманов, это стало своего рода лейтмотивом конца 2018 года. Но что еще интереснее, Epic Games, стоящий за Fortnite, посчитал, что магазины приложений от Google и Apple слишком жадные и забирают большой процент от продаж, поэтому они ищут обходные пути, запускают свои сервисы подписки и продаж, минуя этих гигантов. И это тревожный звоночек для той модели продажи контента, что выбрали в Apple, – теперь крупные производители контента будут способны выкручивать им руки. Тот же Epic Games уже получил от Fortnite больше миллиарда долларов в продажах по всему миру, это крупный проект.

Скорость развития смартфонов станет не такой высокой, будет казаться, что на рынке застой. На самом деле, это будет не совсем так, где-то модели будут меняться несильно, где-то эти изменения не будут критичны для пользователей. Но можно точно утверждать, что средний уровень качества смартфонов заметно вырастет, некий средний смартфон на Android станет более качественным, и вы за каждый вложенный рубль получите максимум возможного. Это развитие платформы можно только приветствовать, а также посочувствовать Apple, так как старые модели 3-4 летней давности уже не смогут поддержать продажи iPhone. Пропасть в возможностях между старыми iPhone и новыми Android-смартфонами среднего сегмента будет нарастать.

Вот такая дилемма: с одной стороны, кажется, что железо будет развиваться не так активно, как до того, а взглянешь иначе, и изменений будет более чем достаточно. Примерно так и будет выглядеть рынок – вроде бы ничего нового, с другой стороны, другая обертка известных вещей будет привлекать.

Вы как считаете, год будет скучным в аспекте начинки устройств? Или все-таки ждете чего-то, что может заставить вас сменить текущий аппарат? Чего вам не хватает в вашем смартфоне, что производители могут вам дать?

Huawei обогнал Samsung в штуках, теперь и в деньгах

Напомню, что в России Huawei/Honor впервые заняли первое место по продажам в штуках на российском рынке в июне 2018 года. Тогда это воспринималось многими как разовое достижение, напряглись и в моменте сделали рывок. На самом деле это была планомерная тенденция, и она подтвердилась по итогам последующих месяцев, продукты Huawei/Honor планомерно отъедали долю у Samsung и Apple. Напомню, что Apple в штуках продолжает сокращаться в России, но занимает первое место в деньгах – 37.7% рынка в октябре, с выходом нового поколения доля подросла на 5.2% (здесь и далее данные GfK Rus, они же использованы в публикации “Ведомостей” и долях компаний в России). Для Apple происходит забавная ситуация, штуки падают, деньги растут. То есть аудитория бренда сокращается, но лояльные покупатели тратят заметно большие суммы (средняя цена iPhone в 4.5 раза выше, чем средняя стоимость от Huawei/Honor).

Тем не менее, в октябре произошло примечательное событие (да и в ноябре все повторилось, думаю, что декабрь будет аналогичным) – Huawei стала номером один в деньгах. Компания заняла 24.4% рынка смартфонов (месяцем ранее 24.5%), в то время как Samsung – 23.3% (в сентябре 26.1%). Как ни удивительно, падение доли Samsung завязано напрямую на активное включение в ценовую войну, большая часть позиций стала дешевле, особенно в среднем сегменте. То есть, приблизив свои устройства по стоимости к таковым от Huawei, компания проиграла долю на рынке в деньгах.

Стоит также вспомнить, что для Huawei конец года стал интересен выводом в России линейки Mate, что оказалась успешной, она дала заметный рост средней стоимости, впервые у компании появились продукты, аналогичные по стоимости флагманам от Samsung. В то время как новинок от Samsung как таковых не было, а те же A7/A9 2018 года нельзя считать настолько же заметными, как линейка Mate, все-таки это модели среднего класса. Итого сложилась интересная ситуация, когда потенциал роста Huawei/Honor пока еще не исчерпан, компания продолжает расти в продажах, как в штуках, так и в деньгах. В штуках в октябре эти два бренда заняли 31% российского рынка. За октябрь продажи смартфонов в России составили 2.86 млн смартфонов на сумму 16.9 млрд рублей в розничных ценах.

Безусловно, в Samsung постараются вернуть себе лидерство в России, но происходящая ситуация характерна для всего мира, где-то у Samsung дела лучше, где-то хуже. Новая линейка компании призвана отвоевать потерянные позиции, но тут все упирается в то, какой будет стоимость, это не вопрос продукта, а исключительно цены. Про линейку от Samsung писал подробно, поэтому повторяться не буду.

Игровой рынок на ПК – игры с отчетностью и последствия

Сколь долго ни говори “халва”, а во рту слаще не станет. Падение биткоина и других криптовалют стало толчком для снижения спроса на видеокарты, которые использовались для майнинга. И то, что как AMD, так и NVidia тасовали в своих отчетах карты для майнинга и для игр, неожиданно сослужило плохую службу для обеих компаний. Ведь что происходило в прошлом году и до конца этого года? Обе компании старались подстелить себе соломки, понимали, что рынок криптовалют сократится и это ударит по спросу на их оборудование. Поэтому считали, что большая часть игровых карт идет именно для игр, а вовсе не для майнинга. На фоне роста рынка криптовалют было сложно вычленить реальный процент карт для игр и карт для майнинга, хотя обе компании более-менее точно знали соотношение. И делали вид, что все хорошо. Но теперь пришло время расплаты.

В США вслед за рынком криптовалют упали цены на видеокарты. В октябре стоимость AMD Radeon RX580 8 ГБ составляла порядка 300 долларов или чуть ниже. В начале года эта карта стоила почти 500 долларов. Цена сегодня? Чуть меньше 200 долларов. При этом ажиотажного спроса нет.

С картами от NVidia примерно такая же картина, цены упали, и заметно. И тут нет заслуги тех же приставок, что чувствовали себя неплохо, но не совершили никакого заметного прорыва.

На мой взгляд, сложилась целая совокупность факторов. Выросли продажи игровых ноутбуков, причем это тенденция для целого ряда компаний, а не отдельных игроков. Да, это не самые производительные машинки в сравнении с собранным самостоятельно компьютером или специально предназначенным для игр, но их вполне достаточно. Рискую сейчас открыть портал в ад, ведь “настоящие” игроки знают, что играть на ноутбуке нельзя. Большинство же обычных людей, непрофессиональных игроков и в первую очередь подростков выбирают портативные машинки, если это позволяет бюджет.

Не знаю, на чем играете вы, мой сын с товарищами режется в игры на приставке. И это основное игровое устройство, причем компьютер есть, но отошел на второй план (хотя он мощный, игровой и все такое). Это вопрос выбора, причем выбора осознанного.

Нет сомнений, что у той же NVidia это временные трудности, компания сделала себе имя на игровых продуктах, будет продолжать доминировать в этом направлении. Но акции отражают то, как видят компанию инвесторы.

За пару месяцев произошло падение, которое описывает проблемы рынка майнинга, неуверенность в том, что AI-разработки будут востребованы крупными игроками. Но говорить о том, что неожиданно NVidia потеряла свой блеск, нельзя. Компания в неплохой форме, и текущая коррекция ей даже на пользу, иногда нужно приземляться во время резкого роста, переосмысливать направление развития. Что будет дальше? А дальше рынок снова начнет расти, но уже от меньших величин. Конечно, если мировой кризис не ударит сильно по этому сегменту, что вполне возможно.

Смартфоны INOI - первые цифры 2018 года для подведения итогов

В начале года, когда на массовый рынок вышла марка INOI, в одном из профильных чатов возникло обсуждение, лейтмотив которого сводился к стандартному: рынок наводнен разными производителями, только что де-факто ушла MicroMax, и места для еще одной марки смартфонов просто нет. Мой взгляд на этот вопрос несколько отличался, я считал и продолжаю считать, что место для новых брендов может быть, все зависит от умений тех, кто выводит марку на рынок – через какие каналы, по каким ценам, какой продукт.

Например, одной из моделей, что только появилась на рынке, стала Inoi 1 Lite, это аппарат за 2 000 рублей на Android Go. Модель первой цены, что по определению может продаваться в больших объемах, но она появилась только в декабре, поэтому особого влияния на общее число продаж и поставок не оказала, она сыграет свою роль в 2019 году.

Наша дискуссия крутилась не только вокруг того, есть ли место для нового бренда, но также вокруг числа, как много смартфонов под брендом INOI может появиться на рынке в первый год. Причем год был неполным, первые поставки начались в конце весны, что делало подсчеты еще интереснее. Мой прогноз заключался в том, что за полный год можно продать от 1.5 млн устройств, на тот момент первая линейка уже была известна. Мои оппоненты склонялись к цифре в 250-350 тысяч смартфонов за 3-4 месяца и дальнейшему исчезновению марки INOI. Последний пункт меня всегда особо веселил, так как подобный подход может возникать только от полного непонимания того, как устроен рынок и как он работает.

Договорились, что в конце декабря подведем итоги, узнаем, что происходило с маркой INOI. Напоминалка об этом сработала на прошлой неделе, полез посмотреть, сколько ввезли в страну устройств, а также какие продажи с полок. За полгода без учета декабря ввезено в страну больше 700 тысяч смартфонов INOI. В декабре объем поставок заметен из-за новых моделей, а также массового Inoi 1 Lite, что продается в “Евросети” и “Связном”, о нем написал выше. Формально оказалось, что я был прав – порядка 1.5 млн устройств было бы продано за год. Интересно, что в региональных сетях есть определенный дефицит по этой марке, так как большинство моделей позволяет партнерам иметь высокую маржу. Итого можно констатировать простой факт – INOI в 2018 году вышла на рынок, заняла заметное место, и это не маленький бренд, хотя линейка устройств достаточно небольшая. Отдельные модели оказывают влияние на рынок в целом, например, тот же Inoi 1 Lite следует принимать во внимание многим игрокам, он перетаскивает бюджетные продажи на себя (есть как федеральный канал, так и максимально низкая стоимость). Значение фактора бренда INOI для 2019 года будет расти, поэтому всем игрокам придется считаться с этой маркой в сегменте до 7-8 тысяч рублей, она отъедает их продажи. Это уже игрок, присутствие которого невозможно игнорировать. По итогам декабря цифра продаж увеличится, но это не играет огромной роли, картина ясна и так.

С Новым Годом!

Пользуясь служебным положением и тем, что звезды удачно сошлись и “Бирюльки” выходят 31 декабря, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, а кого-то, кто зашел позднее, с уже наступившим 2019 годом!

Давным-давно возникла традиция, что в новогоднюю ночь я поднимаю бокал с шампанским за вас, тех, кто читает, слушает, смотрит Mobile-Review.com, именно благодаря вам появляется множество интересных материалов, новостей и обзоров. Вы даете нам море информации, до которой мы не смогли бы докопаться сами, никогда и ни за что. Но самое главное, что для нас ваши комментарии и отзывы всегда являются обратной связью, дают понимание, что мы делаем хорошо, а где недорабатываем. Так сложилось, что с 2002 года, а это уже 16 неполных лет, наш сайт является единственным профильным ресурсом в России, и мне часто говорят в компаниях, что выросли на наших материалах. Это приятно, но это также накладывает большую ответственность. Увы, но никто так и не начал писать про телеком-бизнес, операторов, механизмы того, как работает рынок и как он устроен. Несмотря на название, мы никогда не говорили, что Mobile-Review.com про обзоры и только про них, это как раз было бы скучно. Мы про то, как все устроено и как работает, для тех, кто хочет понимать и разбираться в таких вопросах. И то, что вы не устаете читать, комментировать и делиться своими наблюдениями, это лишнее подтверждение тому, что мы идем вместе с вами верной дорогой.

Хочу вам пожелать в новом году, чтобы все ваши добрые начинания получили продолжение. Чтобы вы имели силы развиваться, а также помогать расти другим. Были умными и здоровыми, а главное, счастливыми – мы верим, что счастье зависит от человека, а не от внешних обстоятельств. Все эти слова затираются до дыр, так как в эти дни они звучат постоянно, но от всей редакции говорю их совершенно искренне, мы вас очень любим, даже когда вы ругаетесь в комментариях.

Желаю всем нам мирного неба над головой, увы, это пожелание приобретает все большую актуальность для всех. И, пожалуйста, поздравьте друг друга в комментариях, пожелайте то, что хотите сказать. Многие из вас заочно уже дружат, приходят еженедельно, чтобы прочитать те или иные материалы, наизусть знают имена других людей и их пристрастия. Сделайте приятно друг другу, поздравьте с Новым годом, пожелайте того, что хотели бы сами получить от жизни и от людей. С Новым, 2019 годом!

P.S. Праздничный выпуск получился относительно небольшим (а когда-то “Бирюльки” были в два раза меньше!), но впереди CES в Лас-Вегасе, ждите оттуда интересных репортажей на ежедневной основе. Постараюсь вас побаловать изнанкой нашей индустрии и разговорами в секретных местах. Планирую несколько дней проходить со смартфоном с гибким экраном, поделиться более детальными впечатлениями от него. И еще раз с Новым годом!